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4月A股科技板块强势开发，硬件端显耀跑赢软件端，AI算力链景气度先。若何看待5月行情？5月科技如故回转？日前，中信证券发布陈说指出，本轮算力链过问通胀周期。

光通讯仍为算力链景气向，中际旭创纠合四季收入环比增长，但上游物料保供才调分化事迹，新易盛等因物料供应问题致短期承压，市集温煦点与订价逻辑徐徐从需求与订单能见度切换至上游供应链。存储加价干线仍未欺压，AI需求与HBM产能切换双重启动。国产算力过问正轮回，DeepSeek V4度适配昇腾，国产算力芯片徐徐迎来从“能用”到“好用”的拐点，寒武纪、海光信息等季报增考证景气度，国产两存与制程扩产动半体开发国产化率捏续擢升。长鑫存储DRAM产能已从2022年每月7万片擢升至2024年每月24万片，推断国内DRAM产能改日5年将占环球30以上份额；2026年国内晶圆厂有望加快扩产，半体开发及部件公司度受益。

预测5月，铝皮保温中信证券以为，面事迹达成的算力链干线也曾建立选，另面市集温煦点与订价逻辑或徐徐从需求与订单能见度切换至上游供应链，AI敞口擢升、前期滞涨的表率价比突显。建立上，忽视信守科技景气四条干线：、行将过问版块迭代窗口、ARR仍在快速擢升的国产大模子公司；二、受益于国产两存与制程捏续扩产、国产化率捏续擢升的半体开发公司，受益于国产算力迭代的公司；三、光通讯具备物料保供才调的事迹细目龙头，与上游供应垂死、具备加价预期的光芯片公司；四、AI敞口徐徐擢升的算力链上游，如MLCC、模拟、电子布、CCL等表率。同期指示自动驾驶与东说念主形机器东说念主低位弹向，静待多催化。（经济日报记者  祝惠春）

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